Kontakte übernehmen
Copy&Paste - das Kopieren und Einfügen - ist eine klassische Methode, um Adressen aus einem Text in die eigene Kontaktverwaltung zu übernehmen. In der Fußzeile einer E-Mail wird der Firmenname markiert und mit Strg+C in die Zwischenablage kopiert. Wechsel zum Kontaktmanagement, neuen Kontakt anlegen und den Firmennamen einfügen. Dann Schritt für Schritt die einzelnen Adressdaten einzeln kopieren und im CRM einfügen.
Einfacher mit KI
Text per Drag&Drop ablegen und Kontakt extrahieren lassen:
Die Künstliche Intelligenz kann das übernehmen, sie analysiert einen Fließtext und extrahiert die einzelnen Daten:
1.Markieren Sie in der Quelle, beispielsweise der eingehenden E-Mail, den Text mit den Kontaktdaten.
2.Schieben Sie diesen mit der Maus in die Office Manager-Kontakttabelle.
3.Der Eingabedialog wird geöffnet und mit den erkannten Daten gefüllt. Im obigen Beispiel sogar die Anrede anhand des Vornamens.
4.Überprüfen Sie die Daten und erweitern oder korrigieren Sie diese bei Bedarf.
5.Mit Klick auf OK wird der neue Kontakt übernommen.
Alternativ zum Drag&Drop können Sie auch
1.den Text markieren und mit Strg+C in die Zwischenablage kopieren.
2.Im DMS auf die Kontakttabelle klicken, um diese als Ziel zu aktivieren.
3.Mit Strg+V oder Bearbeiten | Zwischenablage | Einfügen importieren.